Български 
Čeština 
Dansk 
Deutsch 
Eesti 
Español 
Français 
Ελληνικα 
Hrvatski 
Italiano 
Latviešu 
Lietuviškai 
Magyar 
Nederlands 
Norsk bokmål 
Polski 
Română 
Slovenčina 
Slovenščina 
简体中文 
Tagalog 
Tiếng Việt 
العربية 
English 
Português 
Salesforce integration
Что такое Salesforce?
Salesforce — это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (система CRM). Сервисы этого программного комплекса доступны в облаке, что дает компаниям, которые хотят оказывать поддержку своим клиентам, больше возможностей. Использование этого программного обеспечения позволяет экономить время, совершенствовать взаимоотношения с клиентами и обеспечивать более качественный клиентский опыт.
Как можно использовать эту интеграцию?
Интеграцию Salesforce и LiveAgent можно использовать, чтобы создавать события в вашей учетной записи Salesforce непосредственно из панели управления тикетами LiveAgent. Для этого вам не придется покидать чат с клиентом: просто моментально передавайте в Salesforce новые события, обеспечивая рост клиентской удовлетворенности.
Открыв любой тикет с диалогом клиента, вы можете нажать на расположенную в правой панели кнопку Salesforce и создать здесь событие, идентификатором в котором будет выступать адрес электронной почты клиента. В это событие Salesforce будет помещена стенограмма вашей беседы с клиентом в чате.
Интеграция Salesforce с LiveAgent посредством Zapier позволяет вам отслеживать важную информацию, такую как новых клиентов, контакты, события, объекты, типы объектов, кампании и закрытые возможности.
Кроме того, вы можете вручную создавать новые учетные записи, кампании, события, контакты и вложения. Из панели управления LiveAgent также доступно добавление контактов в кампании, создание и обновление объектов. Каждую из этих опций можно активировать по-отдельности, и только вам решать, какие из них задействовать.
Преимущества
- Отслеживание взаимоотношений с клиентами из интерфейса LiveAgent
- Простота управления задачами из панели управления LiveAgent
- Возможность создавать контакты и добавлять лидов
Как интегрировать Salesforce и LiveAgent
Клиентам LiveAgent доступно встроенное расширение для интеграции Salesforce. Благодаря ему, вы сможете отслеживать своих клиентов, управлять событиями или добавлять лидов.
- Для того чтобы активировать ваше расширение, откройте систему LiveAgent и перейдите в раздел Конфигурация > Система > Расширения. Нужное вам расширение вы найдете в открывшемся списке. Найдя его, нажмите на переключатель-активатор справа.
- Система LiveAgent будет перезапущена, после чего ваше активное расширение Salesforce будет отображаться уже в верхней части списка расширений LiveAgent. Нажмите на кнопку конфигурации расширения (значок шестеренки рядом с переключателем-активатором), чтобы открыть окно настройки плагина.
- Нажмите на логотип Salesforce и войдите в вашу учетную запись Salesforce, для того чтобы завершить процедуру интеграции.
Готово! Ваша интеграция активна. Теперь проверьте, как она работает.
Как интегрировать Salesforce и LiveAgent посредством Zapier
Если вам нужны дополнительные возможности оптимизации совместной работы LiveAgent и Salesforce, воспользуйтесь сервисом Zapier. Zapier — это компания, специализирующаяся на соединении пар различных приложений для достижения различных, зависящих от функциональных возможностей этих приложений результатов.
Суть сервиса заключается в использовании триггеров и действий, которые вы можете выбирать при самостоятельной настройке нужных вам вариантов интеграции. Процесс прост и занимает не более пары минут времени.
- Для начала, авторизуйтесь на сайте Zapier или создайте новую учетную запись, пройдя по этой ссылке. Это бесплатно. Когда вы будете авторизованы в сервисе Zapier, переходите на страницу интеграции LiveAgent + Salesforce.
- Пролистайте страницу вниз и выберите приложение, событие в котором будет служить триггером, и, собственно, сам этот триггер. Здесь доступны различные варианты триггеров, такие как интеграция календаря, шаблоны сообщений и др., которые можно будет соединить с другим приложением. Подумайте, что вы хотите получить от вашей интеграции, и делайте ваш выбор. Когда выбор будет сделан, жмите на синюю кнопку.
- Последующие шаги могут немного различаться, в зависимости от выбранного ранее триггера, однако ничего сложного они, как правило, не представляют. В большинстве случаев, вам потребуется просто авторизоваться в ваших учетных записях и представить разрешения системе Salesforce. Настройка триггеров включает в себя также и проверку работы триггера, что необходимо, чтобы убедиться, что сервис Zapier успешно подключился к приложению.
- Во второй части процесса конфигурации интеграции обычно нужно настроить действие. В качестве примера, из доступного списка в начале мы выберем действие LiveAgent “Create Conversation” (новый диалог), что означает, что нам придется настроить адреса электронной почты для отправителя и получателя сообщения, тему сообщения и его тело, а также ряд необязательных полей.
- Когда завершите процесс настройки действия, пройдите последнюю, финальную проверку работы интеграции на Zapier, чтобы убедиться, что она функционирует, как задумано. В этом и заключается суть всего процесса интеграции с помощью Zapier.
Frequently Asked Questions
Что такое Salesforce?
Salesforce представляет собой систему CRM, которая помогает компаниям укреплять взаимоотношения со своими клиентами, начиная с 1996 года. Кроме того, использование данного сервиса может поднять прибыльность и общую эффективность работы вашей компании.
В чем преимущества интеграции сервиса Salesforce в систему LiveAgent?
- повышение эффективности работы - отсутствие необходимости переключаться между программами - легко изменяйте ваши кампании из интерфейса LiveAgent - добавляйте новые контакты из системы LiveAgent
Чат в режиме реального времени
Чат в реальном времени - быстрый способ онлайн-общения через текстовые сообщения, улучшающий коммуникацию с клиентами и решение проблем в реальном времени. LiveAgent предлагает удобную систему онлайн чата с голосовыми и видеозвонками, обменом файлами и поддержкой.
Контакты службы поддержки Dashlane
LiveAgent предлагает широкий спектр функций для клиентов, включая бесплатную демонстрацию и тест скорости набора. Компания также предоставляет поддержку по электронной почте, онлайн чату и социальным сетям.
